Woody Guthrie werkt een maand voor de overheid in de jaren veertig, voor de Bonneville Power Administration die gigantische werken uitvoert op de Columbia. Goedkope electriciteit voorzien was een van de doelstellingen van Roosevelt's new deal. Hij schrijft in een kantoortje in een wolkenkrabber in Portland nummers als 'Grand Coulee Dam' of 'Hard travellin''. Derroll Adams' stiefvader George werkt als ingenieur met tussenpozen voor dezelfde maatschappij.
I've been havin' some hard travelin', I thought you knowed
I've been havin' some hard travelin', way down the road
I've been havin' some hard travelin', hard ramblin', hard gamblin'
Been havin' some hard travelin', Lord